Vermogensbeheer op maat voor particulieren

Wij begeleiden particulieren bij het kiezen van een vermogensbeheerder die aansluit bij hun persoonlijke doelen en risicoprofiel.

Jaarlijkse toetsing voor blijvende grip en rust

Selectie van de juiste vermogensbeheerder

We analyseren uw wensen en risico’s om een beheerder te vinden die bij u past, zonder commerciële belangen.

Jaarlijkse evaluatie van uw portefeuille

Elk jaar controleren wij of het beheer, de kosten en het risico nog steeds aansluiten bij uw situatie en doelen.

Onafhankelijk en transparant

Wij werken zonder productverkoop en zorgen dat u altijd inzicht en controle houdt over uw vermogen.

Kostenoverzicht van onze plannen

Basis Plan – Wealth Start & Match

• Persoonlijk vermogensprofiel (vermogen, risico, horizon, doelen)
• Doelstellingen & financiële roadmap
• Onafhankelijke selectie van passende vermogensbeheerder(s)
• Begeleiding intake & overdracht
• Kwaliteitscheck voorstel beheerder

Vaste tarieven voor Basis Plan (ex-btw)

Tot €500.000                     €250,-

€500.000 – €1.500.000       €450,-

> €1.500.000                      €750,-

Premium Plan – Independent Wealth Oversight

Voor wie: cliënten die doorlopend onafhankelijk toezicht en optimalisatie willen

✔ Alles uit het Basis Plan, plus:

• Halfjaarlijkse onafhankelijke portefeuille review
• Overzicht van al je beleggingen op één plek
• Vergelijking met benchmarks & alternatieven
• Strategisch meedenken over nieuwe investeringen
• Risicospreiding & structuur optimalisatie
• Second opinion bij voorstellen van beheerders

Vast Jaarabonnement

Tot €1   mln                                 €3.000

€1 – €3 mln                                 €4.500

€3 – €5 mln                                €6.000

> €5 mln                                     Maatwerk

Variabel beheervergoeding

Tot €1.000.000                                       0,30%

€1.000.000 – €3.000.000                        0,25%

€3.000.000 – €5.000.000                       0,20%

>€5.000.000                           Maatwerk (±0,15% – 0,18%)

Onze contactgegevens

Bereik ons eenvoudig per e-mail voor persoonlijk advies op maat. Wij sturen u de start van de intake om daarna dit samen door te nemen.