Onze onafhankelijke vermogensbeheer diensten richten zich op het selecteren van de beste beheerder en portefeuille, afgestemd op uw persoonlijke financiële doelen en risicoprofiel.

Wij zorgen voor financiële rust en echte onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid en transparantie als basis voor uw financiële rust

Onze onafhankelijke aanpak betekent dat wij geen producten verkopen, maar uitsluitend uw belangen behartigen. Zo selecteren wij vermogensbeheerders en portefeuilles die precies aansluiten bij uw persoonlijke doelen en risicoprofiel.
Met jaarlijkse toetsing van beheer, kosten en risico’s zorgen wij dat uw portefeuille altijd passend blijft. Deze transparante werkwijze geeft u grip en vertrouwen, zonder dat u zelf actief hoeft te beheren.

Onze unieke voordelen in onafhankelijk vermogensbeheer

Wat onze klanten waarderen

“Dankzij Independent Wealth Office heb ik nu helder inzicht in mijn portefeuille en voel ik me zeker over mijn financiële toekomst.”

Particuliere klant

Onze aanpak voor uw vermogensbeheerplan

Stap voor stap naar een persoonlijk en passend beheer

Intake en doelbepaling

Uw wensen en financiële situatie in kaart gebracht

We starten met een grondige analyse van uw doelen, risicobereidheid en huidige vermogen.

Selectie van vermogensbeheerder en portefeuille

Op maat gemaakte keuzes voor optimale aansluiting

Op basis van uw profiel kiezen wij een beheerder en portefeuille die aansluiten bij uw verwachtingen en risicoprofiel.

Jaarlijkse toetsing en aanpassing

Continu grip en rust door periodieke evaluatie

Elk jaar beoordelen we het beheer, de kosten en risico’s om te zorgen dat uw plan actueel en passend blijft.

Direct contact met uw onafhankelijke vermogensbeheerder

Neem contact op of plan een afspraak

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u starten met de intake? Vraag het intake formulier aan. Wij staan klaar om u hierna te ondersteunen bij het realiseren van uw financiële doelen.

Verstuur bericht