Wij beheren geen vermogen en verkopen geen producten. Wij selecteren, vergelijken en toetsen vermogensbeheerders – namens u.
Wij helpen u bij het selecteren van de juiste vermogensbeheerder en toetsen jaarlijks of het beheer nog steeds past bij uw doelen, risico en verwachtingen. Volledig onafhankelijk, transparant en zonder product verkoop.
Onafhankelijke selectie en toetsing van vermogensbeheer, voor financiële rust.”
Wat wij doen
1. Persoonlijk investeringsprofiel
Samen brengen wij uw financiële doelen, risicobereidheid en randvoorwaarden zorgvuldig in kaart. Dit vormt de basis voor alle verdere keuzes.
2. Selectie van vermogensbeheerders
Op basis van uw profiel selecteren wij uitsluitend vermogensbeheerders die aantoonbaar passen bij uw situatie. U ontvangt een heldere vergelijking en begeleide keuze.
3. Begeleide overdracht
U sluit zelf het contract met de gekozen vermogensbeheerder. Uw vermogen blijft altijd volledig onder uw eigen controle.
4. Jaarlijkse onafhankelijke toets
Wij beoordelen jaarlijks of het beheer, de kosten en het risico nog steeds aansluiten bij uw profiel. Zo nodig adviseren wij bijsturing of herselectie.
Gericht op uw financiële rust
Wij begeleiden u bij het kiezen van de juiste vermogensbeheerder en zorgen voor jaarlijkse evaluaties die uw portefeuille afstemmen op uw doelen en risicoprofiel.
Natuurlijk verkoopt de bank of een vermogensbeheerder haar eigen producten. Dit is geen onafhankelijk advies maar product verkoop. Na meer dan 20 jaar ervaring in de vermogensbeheer wereld hebben wij gezien dat veel mensen geen idee hebben waarin ze beleggen. De portefeuille past vaak niet en de kosten zijn te hoog.
Wij begeleiden u naar de juiste beleggingsportefeuille. Zorgen voor een duidelijk en overzichtelijke keuze. Kunnen de verborgen kosten naar boven halen. En wij kunnen goede onafhankelijke vergelijkingen voor u maken.
Lange termijn vermogensbeheer begint bij een goede keuze van een passende beheerder en een portefeuille waarmee uw wensen en doelen behaald kunnen worden zonder onnodig hoge kosten.
Selectie van vermogensbeheerder
We analyseren uw wensen en risicobereidheid om een beheerder te vinden die bij uw persoonlijke situatie past.
Portefeuille afstemming
Uw beleggingsportefeuille wordt afgestemd op uw financiële doelen en risicoprofiel, met aandacht voor transparantie en onafhankelijkheid.
Onderhandelen kosten
Door het ruime netwerk en door onze werkwijze is er vaak ruimte om te onderhandelen over de beheerfee van de portefeuille bij de geselecteerde beheerder afhankelijk van de wensen.
Kostenbewaking
We monitoren de beheerkosten om te zorgen dat u altijd een eerlijke prijs betaalt zonder verborgen kosten.
Risicobeheer
Uw risicoprofiel wordt continu gevolgd om onnodige risico’s te vermijden.
Transparante rapportages
U ontvangt heldere en begrijpelijke rapportages over de prestaties en samenstelling van uw portefeuille.
Persoonlijke ondersteuning
Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij belangrijke financiële beslissingen binnen het vermogensbeheer.
Jaarlijkse evaluaties
We toetsen jaarlijks of het beheer, de kosten en het risico nog steeds aansluiten bij uw verwachtingen en doelen.
Wat onze klanten zeggen
Dankzij de onafhankelijke begeleiding van Independent Wealth Office heb ik nu een helder overzicht van mijn beleggingen en voel ik me zeker over mijn financiële toekomst.
Particulier cliënt
Wat onze klanten zeggen
Ik heb met hulp van independent wealth de juiste beheerder gevonden. De jaarlijkse evaluaties helpen mij in het vertrouwen van mijn portefeuille.
Particulier cliënt
Ons Proces in Stappen
Van selectie tot jaarlijkse toetsing, helder en transparant
Online Intake
Voor een gerichte en passende selectie
De online intake helpt u om uw doelen, risicoprofiel en voorkeuren helder vast te leggen, zodat wij u gericht kunnen koppelen aan een vermogensbeheerder die écht bij u past.
Selectie van Vermogensbeheerder
Passend bij uw doelen en risicoprofiel
We analyseren uw wensen en vergelijken onafhankelijke beheerders om de beste match te vinden.
Jaarlijkse Evaluatie
Continu grip en rust behouden
We toetsen jaarlijks het beheer, de kosten en risico’s om te zorgen dat alles nog steeds aansluit bij uw verwachtingen.
